שלום רב,
ישנן דרכים רבות לאיסוף המידע.
בראש ובראשונה, צריך להבין שבגין כיסויים אלו הופרשו תשלומים ( דמי ביטוח / גמולים / פרמיות), ולכן יש לבחון היטב לאן הופרשו התשלומים ולפעול לאיסוף מסמכים אלו.
לכן, מומלץ לעיין היטב בפירוט העו"ש, כרטיסי חיוב, ובהתאם לפנות אל תאגיד הביטוח.
ללא כל קשר, ניתן לפעול לבירור העניין, כדלקמן:
א. בדיקה מעמיקה למול סוכן הביטוח.
ב. עיון בתלושי השכר ובדיקת הגורמים שאליהם הופרשו תשלומים.
ג. עיון בדוחות השנתיים שנשלחים על ידי תאגידי הביטוח (בד"כ בחודשים מרץ – אפריל נשלחים דוחות שנתיים של השנה אשתקד).
ד. איסוף מלוא המידע הקיים במסלקה הפנסיוניות – מערכת לאיסוף מידע פנסיוני.
ה. איסוף מלוא המידע הקיים באתר הר הביטוח – מערכת יחסית די חדשה של משרד האוצר לאיסוף התיק הביטוחי (נא תשומת ליבך כי התמונה שם לא תמיד מלאה ומדויקת).

בריאות והצלחה!

בברכה,

רפאל אלמוג, עו"ד

2 משתתפים

1 תגובות